SZKOLENIE W FORMIE ONLINE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.05.2024 r. (godziny szkolenia 10:00 - 15:00)

Po zapisaniu się na szkolenie - 3 dni przed terminem szkolenia otrzymają Państwo link z dostępem do platformy szkoleniowej, wraz z instrukcją logowania.

Koszt 299 zł netto +VAT/os.   

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

I e-Faktura (KSef) – zasady ogólne

1. Definicja e-faktury i KSeF

2. Krajowy System e-Faktur:

a) zasady działania KSeF

b) dostęp do faktur w systemie KSeF

3. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF

4. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

a) data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej

b) korekta faktury ustrukturyzowanej

c) rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia

d) zakres faktur objętych KSeF

e) dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

5. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF

6. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana

7. Dokumenty korygujące w systemie KSeF

8. Wady i zalety systemu KSeF

9. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef)

1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF

2. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)

3. Faktury wystawiane na rzecz członków spółdzielni lub innych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a KSeF

4. Nadawanie uprawnień do KSeF – kto w spółdzielni mieszkaniowej powinien posiadać uprawnienia

5. Sposoby uwierzytelniania

6. Zasady wystawiania, (wysyłania) i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)

7. Rozliczanie faktur zakupowych

8. Wzór faktury ustrukturyzowanej – które dane są istotne ze względu na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych

9. Wizualizacja e-faktury: dane sprzedawcy, nabywcy, płatnika, dane dodatkowe, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności oraz data doręczenia. Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne).

10. Czy jest obowiązek stosowania oznaczeń ZW, GTU?

11. Oprogramowania interfejsowe KSeF

12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych

13. Zasady wystawiania faktur w KSeF

14. Faktura do paragonu – zasady wystawiania

15. Faktury zaliczkowe

16.  Refakturowanie w KSeF

17.  Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF

18. Zasady dokonywania korekt faktur

a) Korekta w systemie KSeF

b) Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?

c) Korekty „in plus”

d) Korekty „in minus”

e) Moment ujęcia korekty

f) Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie

g) Pozostałe zagadnienia

19. Oznaczanie płatności za faktury

20. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?

21. Czy jest możliwe anulowanie faktur?

22. Zasady ustalania kursu waluty

23. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych

24. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF

25. Czy KSeF ma wpływ na JPK?

26. Najem, dzierżawa oraz „media” – specyfika fakturowania/refakturowania w spółdzielniach mieszkaniowych.

27. Sposób naprawienia błędów przy wysłaniu błędnej faktury.

28. Rozliczanie dotacji a KSeF

29. Identyfikacja faktur w KSeF dla celów kosztowych

30. Zasady weryfikacji faktur

31. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników

32. Jak implementować KSeF do systemu fakturowania spółdzielni mieszkaniowej

III. Projekt zmian do obligatoryjnego system e-faktur (KSef)

1. Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów (podatnicy czynni i podatnicy zwolnieni). Czy będą okresy przejściowe dla określonych grup podatników?

2. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF – kogo dotyczy oraz wyłączenia.

3. Dobrowolne wystawianie faktur w KSeF dla konsumentów tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (faktury konsumenckie). 

4. Obowiązek podania kodu QR i danych identyfikacyjnych lub opatrzenie faktury kodem QR

5. Możliwość dołączania załączników  (ustrukturyzowanych) do e-faktury (wybrane branże: media, dostawcy paliw)

6. Obowiązek podania nr NIP przy zakupie  (identyfikacja) jako warunek odliczenia kosztu uzyskania przychodu

7. Odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz za faktury płacone w MPP

8. Odroczenie Terminu wprowadzenia kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF

9. Odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących

10. Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline w dowolnej formie z kodem QR (następnego dnia d KSeF)

11. Tryb offline – okres przejściowy

12. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

13. Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu

Wykładowca - Arkadiusz Duda - doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.